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第1565章 主承销商

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    唯知搜索准备赴美上市,依照规则是需要找投行作为主承销商的。

    方大刚是唯知搜索赴美上市的负责人,他研究了中资股赴美上市的案例之后忧心忡忡,总觉得大老板是将美国佬当成了白痴。

    原因嘛,很简单。

    唯知搜索的总股本为三亿,赴美上市发行四千万美国存托凭证、只相当于总股本的百分之十三,拟筹集的资金却不少于二十亿美元,高达一千倍的市盈率也就意味着依照目前的财务数据来说,投资者购入的股份需要一千年的时间才能够回本。

    可事实上方大刚吃了一惊,邀请函发出之后,高盛、美林、瑞士信贷第一波士顿、花旗、德意志银行都世界顶级投行的团队竟是蜂拥而至。

    总部大楼,中型会议室。

    方大刚正襟端坐、面对着长桌两侧的投行代表,身后的投影幕布上所显示的便是唯知搜索赴美上市计划。

    四千万份的美国存托凭证,每一份就相当于国内的普通A股的一股,通过VIE结构所持有的两千万股B股、每一股的投票权却相当于普通股的十倍,只要这部分股份不被股东所出售,大股东的地位就无法撼动。

    “董事会总共只有七个名额,唯知搜索也没有观察员的席位,那岂不是说存托凭证的持有者只有建议权、却没有否决权?”

    某投行代表的提问、令会议室里有了些杂音,冉颖站起来便道。“唯知搜索采用了双层股权架构,这是为了杜绝外资股东因不了解内地市场而对公司运营产生干扰和阻碍,有些互联网企业都引入了外资,可最终都是因为资方的一意孤行、反倒是让本该具有极强大竞争力的企业丧失了竞争力,有鉴于此、唯知搜索必须未雨绸缪、将可能导致企业话语权旁落的风险提前扼杀……”

    德意志银行的代表愤然起身。“如果是这样的话我们就只能退出了!这么离谱的条件闻所未闻,这不是在邀请主承销售商、这是在找冤大头呢!”

    冉颖瞄了一眼会议室的大门。然后便正视着对方说。“唯知搜索的主承销售最多只能有两个,任何一方的退出都会给之后的筛选带来便利,感谢您的光临……”

    德意志银行的代表愣住了,见在座的其他投行代表们全部都无动于衷、甚至有对他的退出显得有些欣喜,脸一红便便耸了耸肩。“德意志银行在欧洲的影响力还是很大的,但投资界有句话是这么说的,当冤大头远比当聪明人能获取更多的利润,请继续……”

    “三天后就是圣诞节了,在这个时间邀请诸位过来实在是有些抱歉,我们也不希望洽谈的时间过久、导致大家无法与家人们共度圣诞,所以长话短说,唯知搜索的大股东可以为此次招股计划提供双重保险,如果唯知搜索未来三年的发展速度低于预期、投资回报低于百分之二十,唯知技术承诺按照每年百分之八的增值速度、进行股份回购,如果愿意放弃这份权力、则可以在三年后以月均价的七折从大股东手里获得百分之三不具有投票权的优先股购买权,只是这个名额只有一个……”

    总共需要发行四千万股,每股发行价格为五十美元、市盈率高达一千倍,投行派过来的代表均不满、但等冉颖将预购者的情况予以了公布,会议室里的气氛却突然变得诡异了起来。

    前微软创始人艾伦,预订两百万股。

    梦工厂三巨头,每人预订五十万股。

    法国首富的LVMH集团,预订了三百万股。

    奢侈品巨头【泛法投资控股公司】,预定两百万股。

    滴金酒庄的总经理亚历山大伯爵,预订五十万股。

    俄罗斯前首富、现车路士足球俱乐部主席罗曼,预定五百万股……

    长达三页的预订者名录和购买数量,让在场的投行们都失了语。

    如果这份名录是真实且有效的,那唯知搜索赴美上市的计划、实际上跟投行可以不发生关系,欲购者们所希望获得股份数量高达六千多万股,但唯知搜索此次只发行四千万份存托凭证,难不成唯知搜索还没有公开上市呢、就需要投行们作对手盘、提前开始裸做空?

    “OK!OK!我明白诸位在想什么,唯知搜索赴美上市的计划并非是在戏弄大家,唯知技术的创始人付先生是全球首富,唯知技术的子公司唯知搜索的上市、对他个人而言根本就不是什么问题,只不过该走的程序还是必须要走的,所以主承销存在的意义,是要推动唯知搜索在全球范围内获得认可,而股票上市的目的并不是因为唯知搜索缺钱、而是唯知搜索需要进一步提高国际影响力、提升企业形象、为股东们带来更丰厚的投资收益,所以……”

    “我们高盛愿意成为唯知搜索赴美上市的主承销售商,费用可以降低百分十……”

    “我们德意志银行希望获得主承销商身份,费用降低百分之二十、提供不超过两亿欧元的做市基金,利率也可以下调一个百分点……”

    “我们美林证券在做市方面的经验是毋庸置疑的,发行费用可以下调三成,做市资金可以提供三亿美元,利率可以下调一个半百分点……”

    反应过来的投行团队进入了争吵模式,虽然还不至于骂街、但却让一直没有机会开口的方大刚彻底懵了,他身侧的同声翻译、更是因为来不及将所有人的发言都翻译给他听,只好拿起纸笔、将投行们的条件记录下来。

    见方大刚一副愕然的模样,冉颖坐下来便道。“方总,这事儿算是搞定了。剩下的就是资格挑选的问题了……”

    方大刚一脸的难以置信。“真就这么定下来了?”

    “是啊,就这么定下来了。其实如果不是因为赴美上市必须有主承销售商,有没有这些投行参与,真的是可有可无的,付总在金融方面的敏锐度,千万不要去怀疑……”